Accompagnement sur mesure en gestion de patrimoine
NOTRE MISSION
Vous accompagner sur la durée à créer et développer votre patrimoine.
Notre philosophie
Chez Yankel Finances, nous croyons que chaque situation patrimoniale est unique.
Notre rôle est de vous proposer une stratégie sur mesure, construite autour de votre projet de vie et de vos objectifs personnels. Nous prenons en compte l’ensemble de vos paramètres : situation matrimoniale, niveau d’endettement, horizon d’investissement, aversion au risque, profession et fiscalité.
Notre objectif
Bâtir avec vous une relation de confiance durable, fondée sur l’écoute, la transparence et la performance. Notre ambition : vous permettre de faire les bons choix pour développer, protéger et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
NOS SOLUTIONS
Découvrez nos solutions pour bâtir et protéger votre avenir.
Épargne retraite & fisaclité
Préparez l’avenir avec des solutions adaptées : PERP, contrat Madelin ou Plan d’Épargne Retraite (PER), pour compléter vos revenus et anticiper la transmission.
Placements financiers : France & Luxembourg
Diversifiez vos investissements grâce à l’Assurance Vie en gestion privée, française ou luxembourgeoise, pour sécuriser et valoriser votre capital.
Investissement immobilier & SCPI
Constituez un patrimoine solide avec les SCPI, en pleine ou nue propriété, et optimisez vos investissements grâce au démembrement de propriété.
Notre cabinet en quelques chiffres
Philanthropie & engagement sociétal
Chez Yankel Finances, nous croyons que la réussite financière prend tout son sens lorsqu’elle contribue aussi au bien commun. C’est pourquoi nous accompagnons et soutenons des projets philanthropiques, qu’il s’agisse d’initiatives éducatives, sociales, culturelles ou environnementales.
Notre rôle : aider nos clients à intégrer la philanthropie dans leur stratégie patrimoniale, à travers des solutions sur mesure qui conjuguent transmission de valeurs, optimisation fiscale et impact positif.
Yankel Finances est adhérent à l’ANACOFI, première association française de conseils en investissement financier.
Un mot du gérant
Yankel a débuté sa carrière en 2007 en banque d’investissement au sein de BNP PARIBAS dans une équipe dédiée au trading de produits structurés. Il rejoint ensuite la salle des marchés du Crédit Agricole CALYON pour un poste de sales sur les structurés actions.
En 2010, Yankel rejoint Intégrale Finance, cabinet expert en gestion de patrimoine, pour un poste de gestionnaire de fortune. Il gère une cinquantaine de familles françaises et internationales.
En 2015, fort de ses expériences, Yankel décide de créer YANKEL Investissements & Conseils, dédié à la gestion privée pour une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise.
Entre 2020 et 2025 YANKEL Investissements & Conseils fait l’acquisition de plusieurs cabinets, fête ses 10 ans, accompagne +120 familles, et gère +145m€ d’atifs sous gestion.
Questions fréquentes :
Nous souhaitons faire un placement, quels sont les critères à prendre en compte, en priorité ?
Avant tout, il est important de définir votre objectif de placement (préparer la retraite, générer des revenus, transmettre un patrimoine…), votre horizon d’investissement et votre niveau de tolérance au risque.
Ces éléments permettront de choisir les supports les plus adaptés : assurance-vie, SCPI, produits structurés, etc.
Comment se déroule un accompagnement avec Yankel Finances ?
Tout commence par un premier rendez-vous gratuit afin d’analyser votre situation et vos objectifs.
Nous construisons ensuite une stratégie personnalisée, puis assurons le suivi de vos placements dans le temps pour ajuster votre portefeuille en fonction de l’évolution des marchés et de vos besoins.
Quels types de placements propose Yankel Finances ?
Nous proposons une gamme complète de solutions patrimoniales adaptées à votre profil :
Assurance-vie française ou luxembourgeoise
Plan d’épargne retraite (PER)
Investissements immobiliers (SCPI en pleine ou nue-propriété)
Contrats de capitalisation et produits structurés sur mesure
Chaque stratégie est élaborée selon vos objectifs personnels et votre niveau de risque.
