Pour vous accompagner sur la durée à créer et développer votre patrimoine.
Notre philosophie : vous apporter une solution personnalisée tenant compte de votre projet et votre situation personnelle : matrimoniale, taux d’endettement, aversion aux risques, profession.
Notre Objectif : vous accompagner sur la durée à créer et développer votre patrimoine.
NOS SERVICES
Optimisation fiscale
IR / ISF / Revenus fonciers
Placement financiers
Enveloppe fiscale + allocation d’actifs
Placements immobiliers
SCPI / démembrement de propriété (nue-propriété)
Epargne retraite
PERP / Madelin
Nous sommes adhérents
1ère étape : Entrée en relation
Le 1er rendez-vous est gratuit pour que nous parcourions ensemble votre situation et définissions ce que nous pouvons vous apportez.
2ème étape : Présentation de la mission
3ème étape : Présentation des préconisations
4ème étape : Mise en œuvre des préconisations
5ème étape : Suivi et accompagnement dans tous vos projets
Le Gérant
Yankel a débuté sa carrière en 2007 en banque d’investissement au sein de BNP PARIBAS dans une équipe dédiée au trading de produits structurés. Il rejoint ensuite la salle des marchés du Crédit Agricole CALYON pour un poste de sales sur les structurés actions.
En 2010, Yankel rejoint Intégrale Finance, cabinet expert en gestion de patrimoine, pour un poste de gestionnaire de fortune. Il gère une cinquantaine de familles françaises et internationales.
En 2015, fort de ses expériences, Yankel décide de créer YANKEL Investissements & Conseils, dédié à la gestion privée pour une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise.
Témoignages
Extrêmement satisfaite des conseils que nous recevons depuis plusieurs années : propositions d'investissements variées en adéquation avec nos projets personnels, très professionnel et à l'écoute. Merci !
Elodie C.
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